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            NEWS AND INFORMATION

            新聞資訊
            協會、名企大咖解讀氧化鋅市場
            2020-04-14更新來源:上海有色金屬網編輯:

            2019年10月24日,由SMM主辦、濰坊奧龍鋅業冠名的《2019年(第七屆)中國氧化鋅產業鏈交易峰會》在河北石家莊隆重召開,超過200名來自產業鏈、行業協會、金融期貨機構、第三方設備等精英大咖們親臨現場,共同回顧今年的市場行情、剖析當前的市場問題、探討未來的發展機遇與挑戰。

            觀往知來,洞悉市場、發現一般人未發現的問題,感知到一般人未感知的風險,掌握一般人未掌握的資源和信息,未雨綢繆者的天空總能不“雨”!愿中國氧化鋅市場永遠風和日麗,氧化鋅企業蒸蒸日上!

            上海有色網鋅品目高級分析師李代勝:

            2019年鋅價回顧及后市展望

            【國外鋅礦山產能恢復性增長下預計2020年進一步貢獻增量】

            進入2019年,澳大利亞McArthur River、澳大利亞Centuray Tailings及澳大利亞Lady Loretta以及嘉能可、HZL旗下等礦山貢獻主要增量,2019年海外預計新增

            產能在105-115萬金屬噸。根據鉛鋅小組數據,2019年1—4月全球鋅精礦產量在418.8萬金屬噸,同比上漲1.5%。

            2020年仍有較多新增擴建投產,SMM預計2020年海外礦山新增產能或在85-100萬金屬噸。

            【國內鋅精礦增量仍將維持緩慢之勢】

            2018年國內鋅精礦產量416萬噸,同比微增0.9%。主要環保及安全仍是限制各地礦山增量的主要因素。其中,湖南湘西花垣地區2018年基本整年處于整改階段,此部分減量近10萬金屬噸,且內蒙等北方地區受礦山品味下滑等因素影響,產量亦有小幅減少。故2018年礦山雖有新增擴建,但全年產量較去年同比基本變化不大。

            2019年,據SMM梳理下來,2019年國內主要礦山新增產能約在20萬噸,2020年,據SMM梳理下來,不考慮減量情況下,預計增量10萬金屬噸以上,但環保安全以及礦企利潤等問題仍將為限制礦山增量的重要因素。

            【鋅精礦進口量恢復性增加繼續補充國內精礦市場供應】

            2018年,中國鋅精礦進口量296.9萬噸(實物噸),同比增加21.5%。

            2019年1-8月,進口鋅精礦累計196.4萬噸(實物噸),累計同比減少1.35%,由于2019年早期澳大利亞2月受洪水侵襲影響運輸,故澳大利亞地區進口鋅精礦量3-4月降幅均在50%左右,而在4月鐵路運輸逐步恢復預期下,鋅精礦進口量增加逐步Price in。

            隨著國外礦山產量進一步恢復性增長,預計2019年進口鋅精礦量將繼續錄得增加,2019年鋅精礦進口量或超過300萬噸(實物噸)。

            【2020年國內鋅精礦供應延續過剩局勢】

            2018年下半年開始,連云港鋅精礦庫存呈現低位返升之勢,當前維持在10萬噸上方水平。

            冶煉廠原料庫存走高至30天以上,并保持在一個月水平。主因:當前礦供應相對寬松,且煉廠考慮資金占用等因素,僅維持當前的庫存天數。

            【國內鋅精礦TC高位震蕩進口礦流入逼高進口鋅精礦TC】

            2018年上半年,隨煉廠觸及成本線減產檢修,后環保搬遷等問題影響產量釋放。而國內外礦山較好利潤刺激下供應增加,國內外鋅精礦TC于2018年下半年開始,自低位快速返升。

            當前國內鋅精礦TC返升至6500元/金屬噸上方,較去年同期增加3000元/金屬噸;進口加工費報至270-290美元/干噸,同比增加200美元/干噸左右,近兩月進口加工費再度突破新高。

            國外礦山恢復性增長持續,但進入四季度煉廠產量預計維持歷史高位,加之鋅價低位下礦企利潤受擠壓,2019年四季度鋅精礦加工費上行空間有限。

            【2019年國內精煉鋅產能逐步Price in冶煉廠產能釋放突破新高】

            2018年,國內由礦端緊張逐步傳導至冶煉端,受利潤、環保、工藝等多重因素影響下,產量同比下降2.4%。

            2018年下旬以來,伴隨鋅精礦供應增加,鋅精礦加工費上抬改善煉廠利潤,高利潤下,部分新增產能逐步至19年投產,同時湖南花垣地區煉廠已陸續于19年4、5月份恢復生產,為鋅錠產量提供部分增加。

            2019年1-10月,SMM中國精煉鋅產量為476.84萬噸,同比增加7.75%,其中2019年9月SMM中國精煉鋅產量為51.57萬噸,刷新歷史新高產量。

            【國內煉廠產能利用率提升進口鋅流入穩中上升】

            2018年,中國精煉鋅進口量71.5萬金屬噸,同比增加5.8%。2019年1-8月,進口鋅錠累計44.2萬噸,同比增加19%,上半年國內精煉鋅產量瓶頸未能突破下,疊加降稅等利好,進口精煉鋅流入補充國內供給,但當前進口虧損幅度較大。

            海外LME鋅庫存走至歷史地位,較去年同期下降近13萬噸,在海外結構重返Back下,暫無出現大量的交倉彌補。

            國內自二季度末開始,盡管冶煉瓶頸突破后,產量逐步增加,但社會庫存及保稅區庫存沒有明顯壘增,國內消費或出現超預期表現,平衡角度看,仍需進口鋅流入補充。

            【基建補短板政策推動下鍍鋅板塊支撐用鋅消費】

            2018年鍍鋅結構件平均開工率73.6%,較去年同比下降了2.4個百分點。主因一季度環保影響持續發酵,生產受限明顯;同時,部分終端板塊訂單稍有走弱,拖累鍍鋅結構件企業開工率。

            2019年1-9月鍍鋅結構件平均開工率在76.46%,較去年同期上升5.5%;另2019年1-8月國內鍍鋅板累計產量在3531萬噸,同比增加7.07%,累計凈出口量在711萬噸,同比增加13.40%,一定程度上出口帶動一定國內鍍鋅板的消費,此外18年下半年開始的基建補短板政策刺激,疊加環保力度上的明顯緩和,亦帶動鍍鋅結構件消費。

            【氧化鋅、壓鑄鋅合金消費預計持穩或稍弱于去年】

            2019年1-8月氧化鋅及壓鑄鋅合金平均開工率分別為50%、45.31%,較去年同期下降2%及0.3%。

            2018年,汽車產銷2776.79萬輛和2803.91萬輛,同比下降4.49%和5.06%,汽車產銷數據錄得明顯下滑。2019年在全球經濟下滑壓力下,國內汽車產銷錄得兩位數下滑,2019年1-8月汽車產銷1591.93萬輛和1608.40萬輛,同比下降12.03%和21.35%。

            空調訂單呈現季節性變化,電冰箱及洗衣機產量趨勢上低位企穩。

            【基建-國家政策支持暫未見明顯成效公路建設投資一枝獨秀】


            2018年公路建設投資額累計值約2.3萬億元,較去年同期增加8.7%附近;2018年國內電網投資累計額2803億元,同比增加10.7%。主因基建補短板政策刺激下,公路建設投資額及電網投資累計額于2018年底開始呈現顯著增加。

            2019年1-8月基建固定資產投資累計完成額40.06萬億,同比下降3.5%;公路建設投資累計1-8月同比增加3.99%;國家電網投資累計1-8月同比減少15.19%。

            【房地產-投資增長穩定經濟但政策收緊下房地產投資增幅有限】

            房地產是中國經濟的最大灰犀牛,經濟結構失衡、債務增長過快都是未來的隱患,去杠桿等一系列政策正是逐步擺脫對地產經濟的依賴,警惕其對實體經濟的挫傷。從2019房地產相關數據表現看,2019年1-8月房地產竣工累計面積41610萬平方米,累計同比下降10%,1-8月商品房現房銷售累計面積14978萬平方米,累計同比下降20.8%。

            房地產調控仍將繼續,并且進入2019年下半年,央行收緊房地產企業融資,未來房地產形勢依然嚴峻。

            【2019年二季度煉廠產能逐步釋放社會庫存保持穩中下行】

            進入2019年,國內鋅錠庫存呈現季節性變化,春節期間快速壘庫,隨著消費陸續恢復,市場逐步進入消庫過程,截止10月11日,2019年國內鋅錠社會庫存較年初累庫4.49萬噸,而2018年在供應端受限的情況下,國內鋅錠社會庫存同期累增2.25萬噸。

            但值得注意的是,進入2季度之后,國內冶煉產能在高利潤推動下逐步釋放,但社會庫存并沒有出現明顯的壘庫,自2019年4月至2019年9月底,國內社會鋅錠庫存累計去庫7.46萬噸。

            【供需平衡預測】

            SMM預計,2019年冶煉廠部分產能得到釋放,冶煉廠產量增加37萬噸至570萬噸。預計2020年開始,國內精煉鋅供應進一步過剩。

            【2019年四季度及2020年鋅市展望】

            隨著時間推移,2019年4季度至2020年,高利潤下煉廠生產預計維持高水平,供贏端過剩的預期下,鋅價或難言樂觀。但在全球鋅錠低庫存基數情況下,加之全球宏觀政策調節,仍將給到鋅價下方低位一定支撐。

            【SMM干貨】氧化鋅消費持穩或稍弱于去年明年料有較多鋅礦擴建投產

            濰坊奧龍鋅業有限公司總經理楊金輝:

            間接法氧化鋅行業的變革方向

            氧化鋅變革方向主要從三個方面來看,一是政策,二是行業,三是市場。


            【目前氧化鋅行業特征】

            1、分布廣/廠家多:除西藏等地全國各地都有分布、鼎盛時期300多家

            2、投資少/建設快:最少幾萬元、最快2個月

            3、工藝簡單/管理粗放:一步氧化反應、簡單體力勞動


            【門檻很低】

            1、資金:投資風險小、大量民間資本

            2、技術:一步氧化反應、適合初級玩家

            3、團隊:家庭式、家族式

            4、政策:無準入、缺監管


            【無序競爭】

            1、原材料價格:沒有最高只有更高、折扣70%升到90%

            2、產品價格:沒有最低只有更低、毛利潤趨于零

            3、產品質量:以次充好摻假盛行、行業信譽受損


            【行業利潤】

            1、整體微利:國企與民企、大企業與小企業

            2、兩極分化:市場波動、高端市場

            3、窮則思變:資金難以為繼、無力投入被淘汰


            【生存壓力來自政策壓力】從政策方面變革氧化鋅行業,2008—2014年國企主動退出,是民企發展的鼎盛時期。2015年新環保法實施,環保法規密集出臺,河北集散地強制退出。2016—2018年,山東集散地強制退出,江蘇部分集散地強制退出,新增產能開始建設陸續投產。2019年規模民營企業退出,排污許可證全面推薦,產業政策由準入轉向監管,氧化鋅行業歷史性變革真正開始。


            【行業】從行業方面來看,環保技術有很大的提高。例如超低氮排放技術。而產品方面,未受控氧化鋅粒度分布與受控氧化鋅粒度分布有明顯的差異。

            【活性與間接法氧化鋅之爭】活性氧化鋅具有政策、成本、性能等多方面的優勢,但也面臨著環保風險、分散性差、純度較低的局限性。

            奧龍鋅業楊金輝:氧化鋅行業面臨投資少建設快、門檻低、無序競爭等問題


            中國環境科學研究院教授級高級工程師周炳炎:

            環保新政下氧化鋅及鋅渣的回收利用

            【含鋅物料及其廢物屬性鑒別情況】

            固體廢物鑒別是一種特殊體驗,以往進口廢物檢驗就是合規判斷,第一步是感觀檢驗,感觀檢驗正式鑒別區別于傳統環境檢測、檢驗所在。

            【固體鑒別基本方法-物質索源的基本方法】

            1.現場鑒別方法

            2.實驗分析方法

            3.實驗分析方法樣品特效分析不是做物質的全解析,抓住關鍵指標,如銅硫粉煤灰,銅蝕刻污泥,NdFeB廢料,NICoMNLi三元材料性廢料,EAFD鋅灰(粒度、鉛鋅含量、鐵酸鋅)

            4.工藝流程節點方法搞清楚三個節點:原始物料是什么?產生工藝是什么?非廢物是什么?

            5.資料對比研究方法

            6.環境污染分析方法

            7.專家判斷方法

            【固體廢物鑒別的作用】

            1.有利于固體廢物(包括進口廢物)的監督管理

            2.有利于完善國內廢物的分類管理

            3.固體廢物鑒別的直接影響

            (1)鑒別不屬于固體廢物,需要經管理部門同意后按照產品管理鑒別

            (2)國內廢物違法處置案件管理中如果一個物質、物品鑒別為危險廢物也面臨刑罰處罰結果。

            (3)鑒別為禁止進口廢物的,違法處罰甚至刑責

            (4)鑒別為限制進口類廢物的,正常進口或不得進口

            【固體廢物存在的突出問題】

            1.固體廢物初加工產品原料標準不完善,以往行業產品標準不適應。

            2.要避免“走出去”企業境外加工的原料進口難。企業普遍擔心銅、鋁廢碎料一旦實施進口審批后,將大幅削減進口額度,甚至2020年底以后將全面實施禁止出口,導致“走出去”企業加工的原料成品因為還屬于廢物而難以進入國內市場。

            【固體廢物管理新政要求極其對策】

            新形勢下的要求:《固體廢物污染環境防治法(修訂稿》:逐步基本實現固體廢物零進口《關于禁止洋垃圾入境推進固體廢物進口管理制度改革實施方案》(2017.4.18)2018年李克強總理政府工作報告和全國環保大會提出2020年全面禁止進口固體廢料《進口廢物環境保護控制標準-廢有色金屬》(GB1648。-2017)《固體廢物鑒別標準通則》(GB34330-2017)《國家無線廢物名錄》(2016.8.1)

            【基本對策】

            2018年5月,提出將高品質的再生原料同固體廢物中分離出來,建立原料產品的質量標準,建立專項固體廢物鑒別標準,建立口岸簡易操作規程從2018年年底到2019年春節前后,全國有色金屬標準化技術委員會、有色金屬協會再生金屬分會、中國環境科學研究院、相關企業等制定回收銅和回收鋁兩類原料系列標準。目前國家市場監管總局和生態環境部在組織制定再生銅原料產品、再生鋁原料產品、再生塑料原料產品的系列標準,2019.10.10在北京召開了三個標準的技術審定會有色金屬行業2015前后就啟動了氧化鋅富集物標準的制定工作


            中國橡膠工業協會輪胎分會秘書長史一鋒:

            當前我國輪胎行業發展狀況及展望

            【我國輪胎行業發展狀況】

            當前,我國輪胎行業在轉型升級向著高質量方發展中穩步邁進,優勢企業在技術創新、綠色發展、智能制造、品牌建設等方面不斷邁出堅實步伐,調整整合、煎餅重組不斷加快,“走出去”發展勢頭強勁,企業間兩極分化加劇,呈現強者愈強的趨勢。根據數據顯示,2018年我國輪胎產量跟隨汽車產量一起出現拐點,我國輪胎工業由中高速進入中低速調整。從39家主要輪胎企業統計數據來看,今年1—8月國內產量增長大幅收窄,結構調整、降低產量、提質增效、轉型高質量發展成為主要目標。

            【支撐我國輪胎工業發展的“三駕馬車”】

            近十年來,商用車輪胎替換占比逾40%,乘用車輪胎替換站比近30%。我國汽車工業結束連續16年的高速增長,去年出現拐點,開始進入調整期,今年呈現出較大下降狀況。2019年1月—8月,汽車產銷量累計分別完成1593.94萬輛和1610.38萬輛,比去年同期分別下降12.11%和11.01%,但產銷量降幅已開始有所收窄。今年1月—8月,對乘用車產輪胎配套量影響約1000萬條,對商用車輪胎配套量影響約40余萬條。

            【影響汽車消費因素】

            1.國內外經濟大環境?;A設施建設、房地產、物流運輸狀況對商用車市場的影響以及消費者信心指數對中低端經濟型乘用車市場的影響。

            2.國家和地方相關政策的刺激。汽車置購稅政策、地方限牌限行政策、環保政策等。

            3.民企外企經濟發展景氣度

            4.消費需求提高產品升級

            【橡膠助劑助力輪胎工業綠色發展】

            一是橡膠助劑是輪胎工業的重要原材料。輪胎產品很多優良性能以及輪胎加工的效率提升都需要橡膠助劑實現。而我國橡膠助劑在世界上有絕對話語權。

            二是綠色制造和綠色輪胎需要綠色橡膠助劑。

            三是綠色輪胎對氧化鋅的新需求。

            【輪胎工業未來發展】

            一是向著高質量方向穩步邁進。通過去除落后過剩產能優化結構、精益生產抵消原材料能源物流和資金成本上漲、推陳出新滿足汽車工業和道路運輸發展新需求等措施使輪胎工業的發展向著高質量方向邁進。

            二是走出去國際化發展是企業做強做大的必須。上下游產業鏈要結合起來一起走出去,要走到東南亞以外的地區。

            三是技術領先是行業和企業生存發展的關鍵和保證。我國輪胎行業和企業要重視技術的發展,“百年老店”始終走在行業最前沿,“后來者”更要迎頭趕上。


            上海斯世燃燒設備有限公司總經理劉睿:

            氧化鋅行業低NOx燃燒系統的綠色節能應用

            【氧化鋅行業的節能減排潛力】間接法氧化鋅的平均綜合能耗:1.預熱空氣燒嘴:135—145Nm3/T-天然氣2.蓄熱式燒嘴:110—120Nm3/T-天然氣

            在氧化鋅行業推廣應用高效蓄熱式燃燒系統的節能收益:可節約天然氣20-30Nm3/T節能收益;70-105元/T并且可燃燒CO2排放29-44kg/T

            頭腦風暴

            會上濰坊奧龍鋅業有限公司董事長王彥龍、濰坊龍達鋅業有限公司副總經理李德健、上海有色網鋅品目高級分析師李代勝、河北遠大集團營銷副總趙學軍四位企業大咖進行了一場現場頭腦風暴,針對當下市場關注的環保檢查、貿易戰對氧化鋅行業影響、鋅價走勢及行業發展趨勢、終端消費領域應用、企業如何獲取更大的利潤空間等話題進行了深度探討。


            河南豫光金鉛股份有限公司科技發展部李波:

            納米氧化鋅簡介及收率提高的探索

            【納米氧化鋅】根據數據顯示,目前全國成品氧化鋅年總產能已超過100萬噸,99.7%的間接法氧化鋅的年產能30萬噸,85-99.5%的直接法氧化鋅的年產能已經超過60萬噸,90-99%的濕法氧化鋅的年產能已經超過10萬噸。濕法生產的氧化鋅(活性或納米氧化鋅)產量在10%左右,生產廠家比較分散,且生產規模較小,具有代表性的企業有陜西中科納米材料股份有限公司、山東興亞新材料股份有限公司、河南豫光金鉛股份有限公司、濟源魯泰納米材料有限公司等

            【鋅收率提高探索】而鋅收率提高探索方面也是產業鏈中不可忽視的重要內容。豫光金鉛有著自己的工藝優點:1.可回收次氧化鋅中的鉛金屬,提高鉛的收率,實現鉛鋅互補2.可消耗再生鉛廢酸水,降低酸水處理成本,實現資源循環利用3.產品比表面大,具有活性和抗菌功能。李波認為,鋅收率提高探索主要運用以下幾種方法:(1)兩段浸出(2)降低酸浸渣含鋅(3)二次凈化渣利用(4)合成尾液漿料回收再利用(5)動態焙解爐提高收塵效率

            【干貨】豫光金鉛李波解析:納米氧化鋅產品特色鋅收率提高工藝

            亞太鍍鋅協會主席及中國腐蝕與防護學會熱浸鍍專業委員會主任委員張啟富:


            鋅和鋅合金鍍層鋼材的發展與應用

            【鋅和鋅合金鍍層鋼板的應用】2018年建筑用熱鍍鋅鋼板數量占我國鍍鋅板消費量的45%。主要應用于以下三個領域:一是在汽車領域,汽車業一直是鋅和鋅合金鍍層鋼板發展的最大動力之一。根據中國汽車工業協會數據,中國2008年汽車生產量為934.5萬輛,2018年達到2780.9萬輛,11年增長197.6%。而目前,國外轎車用鋼板全部用鍍鋅板,中國估計為40—50%。二是在家電行業,據統計,我國2018年冰箱產量7876.7萬臺,同比增長-9.2%,空調產量20486萬臺,同比增長13.6%,洗衣機產量7150.7萬臺,同比增長-4.7%。其中空調用鋼單耗20kg/臺,其中熱鍍鋅占80%。冰箱及冷柜用鋼單耗12.5kg/臺,其中熱鍍鋅占40%,另部分冰箱背板使用鍍鋁鋅板(2.5kg/臺)。這些數據都顯示,熱鍍鋅在家電領域的重要性。三是建筑業。在我國使用熱鍍鋅板的行業中,建筑業是應用的最大的行業。而新型鋼結構建筑需要采用大量的熱鍍鋅鋼板。

            【批量鍍鋅和鋅合金鋼材的應用】2018年,中國結構鋼(型鋼及構造物)鍍鋅企業已超過1200家,產能約為3000萬噸,年產量為2200萬噸。中國鍍鋅鋼管企業超過200多家,產能達到2350萬噸,產量約為1750萬噸??梢婋S著經濟的發展,鍍鋅和鋅合金鍍層鋼材的需求越來越大。而我國主要批量熱鍍鋅企業分布在華東、華南以及環渤海地區,占到了全國鍍鋅企業總和的79%,其中又以華東地區最多,占到了總數的55.3%。西部地區的批量熱鍍鋅企業數量在過去幾年也逐步增多。

            【鋅和鋅合金鍍層鋼材應用的發展】1.鍍鋅鋼材在地下管廊中的應用2.鍍鋅鋼材在5G產業中的應用3.鍍鋅鋼材在光熱發電中的應用

            亞太鍍鋅協會主席張啟富:鋅與鋅合金鍍層鋼板需求越來越大鍍鋅鋼材應用平穩增長

            河北農業大學動物科技學院副院長及河北省飼料工業協會秘書長陳寶江:


            飼料行業發展趨勢及鋅鹽的應用

            【2018年飼料行業產業現狀】我國飼料工業發展起步于上世紀70年代末,縱觀40年的發展,我國飼料工業始終保持著高速發展的態勢,2011年我國飼料產量超過美國,成為全球第一飼料生產大國。2016年達到最高產量29051.6萬噸,近幾年,隨著中國經濟進入新常態,我國飼料行業發展速度開始減緩,產量增速呈逐年放緩,2018年我國飼料產量為24213.3萬噸,同比2017年減少了4252.2萬噸。

            【鋅的生理作用】1.參與多種激素和酶的反應2.維持生物膜的結構和功能3.提高動物機體的免疫能力4.與維生素具有協同作用5.影響腦功能6.提高動物的繁殖力

            【動物對鋅的需要】畜禽對日糧中礦物元素鋅的最大耐受量為:牛500mg/kg,綿羊300mg/kg,豬1000mg/kg,家禽1000mg/kg,馬500mg/kg,兔500mg/kg;對鋅元素的中毒量為:牛900~1700mg/kg,羊750~1500mg/kg,豬1000~2000mg/kg,家禽1200~3000mg/kg;對鋅元素的致死量為:牛1700mg/kg以上,羊1500mg/kg以上,豬4000~8000mg/kg,家禽3000mg/kg以上。

            【鋅源在飼料中應用注意事項】1.用量要適宜。2.鋅與其他礦物質元素間的相互作用3.其他因素對鋅的影響


            來源: 上海有色金屬網

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